新闻早班车2018年5月4日似的

早班车2018年5月4日

早班车2018年5月4日

2018年05月04日

道指抹平近400点跌幅收涨，标普纳指小幅收跌，原油连涨两日，期金终结三连跌，比特币重上9700美元涨超6%。

美国3月贸易逆差创6个月新低，出口规模创新高。

美国4月ISM非制造业指数四个月来最低，3月工厂订单增速高于预期。

马斯克会后特斯拉遭三家券商下调目标价，股价盘中跌超8%。

欧盟预计今年本地区经济强劲增长，警告美国贸易保护和经济过热是风险。

阿根廷央行不到一周第二次加息，比索对美元跌7.8%，创汇率浮动以来最大跌幅。

中国央行：RQDII境外投资不得将人民币汇出境外购汇。

小米申请在港上市，为新例下首家同股不同权公司申请，将成2014年以来全球最大IPO；雷军持股逾三成，表决权比例超50%。

金管局：香港利率会随美国上行，要准备好迎接风险和波动。

今年中国取代欧洲成为俄罗斯原油最大买家。

投资者关注贸易磋商。欧股跌，美股盘中大逆转，早盘跌近400点的道指微幅收涨，早盘曾分别跌1.5%和1%的标普和纳指小幅收跌。10年期美债收益率一度跌至2.927%，接近两周低位。美元下跌，原油连续第二日收涨，期金终结三连跌。

美股：标普500指数收跌5.94点，跌幅0.23%，报2629.73点。道琼斯工业平均指数收涨5.17点，涨幅0.02%，报23930.15点。纳斯达克综合指数收跌12.75点，跌幅0.18%，报7088.15点。

欧股：富时泛欧绩优300指数收跌0.73%，报1508.29点。欧洲STOXX 600指数收跌0.73%，报384.62点。德国DAX 30指数收跌0.88%，报12690.15点。法国CAC 40指数收跌0.50%，报5501.66点。英国富时100指数收跌0.54以避免您测试结果产生毛病%，报7502.69点。

A股：沪指收报3100.86点，涨0.64%，成交额1734.4亿。深成指收报10458.62点，涨1.12%，成交额2340.1亿。创业板收报1826.79点，涨1.4%，成交额846亿。

黄金：COMEX 6月黄金期货收涨7.10美元，涨幅0.5%，结束之前连跌三个交易日的遭遇，报1312.70美元/盎司。

原油：WTI 6月原油期货收涨0.74%，报68.43美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.35%，报73.62美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 6月合约收涨525美元，涨约5.74%，连续第二个交易日上涨，报9675美元。CBOE比特币期货XBT 6月合约收涨560美元，涨超6.14%，也连涨两天，报9675美元。两大交易所的比特币期后主力合约均创3月7日以来收盘新高。

中国央行：人民币合格投资者开展境外投资，不得将人民币汇出境外购汇。

中国央行发布通知，规定人民币合格投资者开展境外投资，不得将人民币汇出境外购汇，自印发之日5月3日起施行，央行上海总部将根据本通知制定相应实施细则以及信息报表，加强对人民币合格投资者的事中事后监督管理。央行对人民币合格投资者境外投资实施宏观审慎管理。

金管局警告：香港利率会随美国上行，要准备好迎接风险和波动

香港金管局总裁陈德霖警告，美国正处于加息周期，在联系汇率下，香港利率也会随美息逐步上升。他承认，美元与港元利差吸引套利活动；提醒公众“谨慎管理风险，为利率和资产的潜在波动做好准备” 。

小米招股书要点全记录：去年收入1146亿，雷军表决权过半，海外收入猛增。

小米5月3日向港交所提交上市申请，将是2014年以来全球最大IPO。有望成为港交所“同股不同权”新规下首只上市股票。第一财经消息称，保荐人、投行、潜在投资人普遍接受当前小米估值至少700亿美元，IPO之后短期内小米市值超过1000亿美元把握很大。

招股书显示，小米20172、实验后若有1段较长的时间不用机器时年收入1146亿元，其中智能业务收入占比最大，占总收入的70.3%，互联服务收入占总收入8.6%。但雷军还是将小米定义为“一家互联公司”。雷军独占小米三成股份，表决权比例超50%。

人民调查“刷赚现金”APP：亟待监管。

花样推广、诱导分享也暗藏隐患。有的内容质量参差不齐，刷屏之余甚是扰民；有的以蝇头小利，诱导用户分享传播涉黄文章。砸钱招来的用户能否留住？推广内容是否暗藏糟粕？平台监管如何对症下药？

对华出口猛增！中国取代欧洲成为俄罗斯原油最大买家

彭博社援引管道运营商Transneft的数据称，今年一季度，通过管道输送到中国的俄罗斯原油数量飙升43%，至日均75万桶左右。而在今年前5个月，俄罗斯通过其在波罗的海和黑海的主要港口发往欧洲的原油出口量减少了19%。

减少使用美元 中国与尼日利亚签署24亿美元货币互换协议

2014年油价暴跌之后，原油大国尼日利亚遭遇了美元短缺的状况。为减少在双边贸易中使用美元，尼日利亚与其第二大贸易伙伴中国达成货币互换协议，规模为150亿元人民币/7200亿奈拉，协议有效期三年。

美国3月贸易逆差创6个月新低，出口规模创新高。

美国3月贸易逆差收窄至490亿美元，创去年9月来新低，终结六月连增势头。3月美国商品与服务出口规模增长2%至2085亿美元，创历史新高。3月对华贸易逆差收窄11.6%至259亿美元。

美国4月ISM非制造业指数四个月来最低，就业指数创一年新低。

4月ISM非制造业指数为56.8，连续99个月处于荣枯线50上方，但连降三个月，低于预期。分项指数中，4月就业指数创2017年4月以来新低，4月ISM制造业指数中的就业指数同样下滑。

美国3月耐用品订单终值与工厂订单回暖，美元跌幅收窄，但不良迹象隐现。

美国3月耐用品订单环比终值2.6%，持平初值，3月工厂订单环比1.6%，好于预期。但扣除飞机的非国防核心资本品订单环比终值-0.4%，跌幅创2016年5月以来最大。用工短缺和关税担忧令企业支出疲软。

“尴尬”会得罪华尔街，特斯拉股价盘中跌超8%。

马斯克搞僵会议次日，特斯拉股债齐跌，股价盘中跌超8%，收跌5.55%。至少三家券商在会议后下调特斯拉目标价。摩根士丹利称，对用极高杠杆且极其烧钱的特斯拉来说，马斯克拒绝回答分析师的所谓“无聊”问题其实至关重要。

欧洲经济前景一片光明？欧盟警告两大美国威胁

欧盟委员会称，本地区经济前景的风险增加，美国经济过热、利率超预期速度回升以及贸易保护主义都是风险。主管经济与金融事务的欧盟委员称，欧盟“这种瑰丽前景的最大风险是保护主义”。

阿根廷央行加息后，国内汇债双杀

阿根廷央行将七日回购利率上调300个基点，至33.25%，不到一周内第二次加息。此后阿根廷比索对美元跌7.8%，创2015年12月实现汇率自由浮动以来最大跌幅。阿根廷世纪债券价格创历史新低，收益率则涨至8.199%，而2017年6月份拍卖时的得标利率为7.125%。

中国——地区及产业

1、特斯拉 |据媒体报道，特斯拉CEO马斯克称中国电池厂相关公告将很快发布。今年四季度前会公布第二座超级电池工厂在中国的具体地址，未来超级电池工厂也会兼顾造车。

点评：先导智能作为具备全球竞争力的锂电设备龙头，为特斯拉提供动力锂电池设备。长园集团是湿法隔膜和锂电池电解液添加剂龙头，有望受益特斯拉国产化。

2、化工 |据生意社数据显示，4月份以来，三氯甲烷报价持续大涨，5月2日，三氯甲烷参考价为3222元/吨，与4月1日的2362元/吨相比，上涨了36.4%，与2月2日的2154元相比，上涨了49.58%，较去年同期上涨逾50%。

点评：A股中，巨化股份有45万吨甲烷氯化物（含一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳） 注意关断主电机源产能，为世界龙头。鲁西化工三氯甲烷产能22万吨。

3、航运 |4月以来，航运需求逐渐好转，各主要指标出现明显反弹。5月2日波罗的海干散货指数(BDI)报1346点，较上一日上涨1.43%，4月初低点至今涨幅已超过40%。波罗的海海岬型船运价指数（BCI）5月22197点，较上一日上涨2.86%，4月初至今涨幅已超过160%。此外，BSI、SCFI等航运指数也有一定程度涨幅。

点评：可关注中远海控、中远海发等相关航运个股。

4、房地产 |房地产研究机构克而瑞统计显示，截至4月末，TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元，同比增长28.5%。共有五家房企销售额突破千亿，融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。去年下半年以来，调控政策不断加码，各地供应减少。从今年3月起，咅地开始适度加大市场供应。

点评：除了保利地产等龙头外，销售数据大增的新城控股、招商蛇口也受到多家机构关注。

5、车联 |据媒体报道，高通日前与5G汽车联盟、奥迪、福特携手实现全球首次跨不同汽车制造商车型的蜂窝车联（C-V2X)直接通信技术演示，预计该技术最早明年实现在汽车中的置产。据介绍，此次演示利用基于全球统一的5.9GHz智能交通系统频谱的C-V2X实时直接通信，可避免车辆碰撞、改善道路安全,且无需依赖任何移动运营商络。

点评：相关公司有索菱股份、千方科技、四维图新等。

6、人工智能 |3曰下午，智能芯片设计公司寒武纪举办产品发布会，正式发布新一代终端IP产品，采用7nm工艺的终端芯片Cambricon lM、首款云端智能芯片MLU100以及搭载了MLU100的云端智能处理计算卡。寒武纪1M是全球第一款支持本地机器学习训练的智能处理器产品，可为视觉、语音、自然语言处理等任务提供高效计算平台，同时可以应用于智能、智能音箱、摄像头、自动驾驶等不同领域。

点评：在发布会上，合作伙伴中科曙光推出了基于Cambricon MLU100的服务器产品系列PHANERON。据了解，升级版的PHANERON-10,单台服务器可集成10片寒武纪人工智能处理单元，典型场景下的能效提升30倍以上。科大讯飞在发布会上披露了与寒武纪的深度合作研发项目。

7、半导体 |据国际电子商情报道，近日国内铝电解电容器龙头提价8%,被动元器件行业景气度持续向好。在供给方低端产能收缩、下游需求提升等因素推动下，近一年来MLCC、电阻等被动元器件产品已出现多次提价，行业盈利水平明显改善。主营MLCC电容产品的风华高科，上半年净利预计增长151%-187%，第二季度净利环比增幅明显。

点评：公司方面，顺络电子为国内电感产品龙头，三环集团拥建立不同的鼓励机制有MLCC部分产能。

8、独角兽 |今日（5月3日），机器人独角兽优必选（UBTECH）宣布完成8.2亿美元C轮融资，估值 50 亿美元。这个融资数额刷新了全球 AI 领域的单轮融资记录。根据优必选公开的融资信息显示，本轮融资由腾讯领投，工商银行、海尔、民生银行等跟投。腾讯的投资金额约为1.2亿美元。

点评：科大讯飞是优必选的初始投资股东，目前持有其0.89%的股权。此外科大讯飞还是优必选的深度合作伙伴，优必选Alpha2代机器人语音交互技术出自科大讯飞。华金资本原先持股优必选0.5%，实现了2,298.16万元退出收益之后，目前仍持有0.3083%的股权。

9、3D感应 |美股纳斯达克上市公司综合媒体科技（sdaq）股价周三大涨近1000%。盘中一度飙涨1963%，达到41.26美元的高点。由于股价波动剧烈，盘中多次暂停交易。收盘最终暴涨997.5%，股价收报21.95美元，而前一交易日收盘价仅为2美元。成交量也从周二的471股飙升至220万股，市值推高至5800万美元。目前该公司主要提供新一代裸眼3D技术，涉及从硬件到运营的整个3D产业链。

点评：利亚德裸眼3D电视已经可以量产。公司参股DIMENCO HOLDING B.V.，后者拥有领先的裸眼3D技术，利亚德已与其签订《技术授权协议》。康得新拥有上千项目裸眼3D专利技术,是全球唯一整套3D技术专利持有者。

今日要闻前瞻

美国贸易代表团访华。日本股市休市一日。4月中国和欧元区服务业PMI，欧亚区3月零售销售，美国4月非农就业报告。伯克希尔哈撒韦和阿里巴巴均公布一季度财报。

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