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融创将在港上市孙宏斌东山再起贝恩等入股

发布时间:2020-03-11 12:41:46 阅读: 来源:焊台厂家

融创将在港上市孙宏斌东山再起 贝恩等入股转载cyzone导语: 地产狂人孙宏斌,又一次走入业界视野。三年前将顺驰大部分股份卖给路劲后,孙宏斌就没有停止过将自己留下的另一个儿子融创做大的梦想。岁末,他的公司冲刺

地产狂人孙宏斌,又一次走入业界视野。三年前将顺驰大部分股份卖给路劲后,孙宏斌就没有停止过将自己留下的另一个儿子融创做大的梦想。岁末,他的公司冲刺港股IPO.上市成败,意味着孙能否获得一个最大的东山再起的机会。

12月3日,融创中国在香港开始路演,开展招股工作,并定于12月18日在香港挂牌。融资金额在2.2亿—2.8亿美元,拟发行不超过总股本20%的股份,股价为2.9—3.7元。按照投行的测算,PE在4.7—6.1倍。目前,该公司已经拥有了基础投资人——中银国际。相关人士透露,最终定价可能会接近上限,但也要依招股情况而定,目前已有保险等机构有意向投资该股,保荐人为德银和瑞银。

在上市之前,顺驰已经完成了一轮融资。著名的私募基金贝恩占未上市前股份的13.35%,鼎晖投资(CDH Investment)占股11.34%,德意志银行占股3.34%,新天域资本(New Horizon)占股2.84%.融创的创立者孙宏斌持有全部股份的融创国际占融创中国69.14%的股份,是绝对的第一大股东。

一位香港的基金经理接受采访时表示,因为该公司融资额较小,公司的项目不多,盈利较为容易测算,所以该股对其有吸引力。同时,也有两位香港资本界人士认为基于港股的市况,成功的可能性较大。言谈间,他们更表示出对孙宏斌本人极大的兴趣。

一年前找到瑞银、德银

融创IPO保密工作做到了内地房股之最,即便是缄默期前也没有在香港媒体上造势,着实低调。而之前的恒大、华样年却是紧锣密鼓地和媒体沟通,当地报纸上还有大佬会来站台的消息。

很多公司上市的习惯是在招股前夜公开招股资料,但直到12月3日凌晨也没有公开招股书,网页上只有融创中国的字样和01918代码。

另一方面,这次上市时间安排却非常紧凑。了解内情的相关人士透露,从融创找到德银和瑞银到现在招股,整个过程用一年多时间。另据了解,孙曾经在2007年四处奔走,寻找投资机构。当时雷曼兄弟和孙达成了私募的意向,后期因为多重因素,雷曼和孙的合作可能要告吹,但最后贝恩以很实惠的价格接手了雷曼的股份。贝恩对到底以多少钱购买融创股份的问题,没有做回应。据市场人士评论,接下雷曼转让单子的贝恩的董事总经理竺稼从大摩转会而来,从以往投资的案例看,是最顶尖的投资银行家角色。

上市时间表,融创中国更是充满了尖峰时刻的味道。圣诞节到来前的一周,也将是孙宏斌商业生涯的一个关键节点。

这是孙宏斌第二次赴香港上市。2004年宏观调控不期而至,资金的压力让孙宏斌有了通过赴港上市融资改善资本结构的想法。2004年8月,顺驰通过上市聆讯,但最终上市计划未成。此后,顺驰因资金问题被路劲基建收购。

2008年,有过顺驰IPO折戟经历的孙宏斌,对上市流程已烂熟于心,同时极尽低调之能事。

至于孙本人,其实在三年前将股权出让给路劲后,早有了将自己保有的融创品牌上市的打算。2006年融创的经营汇报会,公司总经理作了3年内上市的主题演讲。在当时,战略的宣布似乎还包含了鼓舞士气的价值。同年,融创公司总经理李绍忠面对媒体再次吐露了上市的想法。

其后,孙宏斌本人否认了要上市的消息。显然,黑马顺驰的缔造者孙宏斌收敛了往昔的狂放。三年来,面对媒体,只有他对路劲恩怨纠葛的解释。孙在顺驰上倒下之后,地产业虽也时有波澜,却再没有黑马人物闪现。数年前,当土地831大限来临之后,任志强曾对记者说,房地产唯有孙宏斌在831大限之前,捕捉到了吸纳土地的机会。不管其后与路劲如何纠缠,但孙独到的眼光给业界留下深刻印象。

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