流动性收紧中小银行信贷投放转向
流动性收紧 中小银行信贷投放转向
流动性收紧 中小银行信贷投放转向 更新时间：2011-1-10 9:27:37 邓娴2011年开年伊始，业界普遍认为：信贷将收紧，对银行的监管将更严厉。在观望和谨慎中，额度紧张的中小银行开始寻找新活法——通过信贷风险评估，谁给的利息高，贷款就给谁。这是否意味着只有暴利行业才能顺利获得贷款？ 在严厉监管下，这些规模偏小的银行还有什么办法使自己活得更好？ 额度紧张中小银行缓“冲贷” 每年1月份，“冲贷款”是银行的惯例。目前，各家商业银行已将2011年信贷额度陆续下发到分支行，新一轮新增贷款投放潮已初步显现。 但据《中国经营报》记者调查发现，由于各家银行的存贷比情况不一样，表现出来的放贷冲动不尽相同。部分中小银行目前的存贷比处在高位，不敢“冲贷款”了；而部分银行存贷比低，放贷额度就高些，“冲贷款”的冲动仍然较大。 “现在我们行的新增贷款只有一点点，放出来的贷款很少。我的客户2010年底审批好的，都放不了，没有额度了。”1月5日，也是2011年的第二个工作日，某股份制银行广州分行公司业务部的一位人士很郁闷地告诉记者。 事实上，该行在2010年11月，就已经用完了2010年全年的新增贷款，此后，只能收回一点放一点。2010年最后一个多月申请的贷款，客户都要写承诺函，同意推迟到2011年年初放款。然而，计划赶不上变化。1月份该行的新增放贷额度有限，开年即告急。许多已获审批的客户仍拿不到贷款。 这在整个银行业并非个例。2010年年底，由于贷款额度用尽，许多商业银行“被迫”搁置大量的贷款项目，等着2011年年初放贷。 分析人士认为，这些银行不敢在开年“冲贷款”，是因为忌惮央行即将出台的监管措施。业界盛传，央行已制定出一套规范的差别存款准备金率计算方法，将在2011年起对各银行按月测算并实施差别存款准备金率。 果真如此，部分信贷增速快、资本充足率低的小银行很可能会“被”上调准备金率。正是担忧这种差别存款准备金率的“惩罚”措施，部分银行抑制了“冲贷款”。 但是，一些资本充足率较高、存贷比较低的银行仍然按部就班地“冲贷款”。“1月份的放贷肯定是最多的。”1月5日，某股份制银行广州分行公司业务部的一位负责人告诉记者，“我们行的存贷比不成问题。信贷额度是由总行在内部各分行之间进行调剂，在额度不够时，分行会向总行反映，由总行进行协调。我们广州分行由于放贷收益高，所以总行给我们调拨了一些额度，在2010年年底，多数银行没钱放贷的时候，我们仍能每天放贷。” 流动性收紧贷款利率普涨 2011年的信贷收紧已经成为共识。2009年，信贷投放达到十万亿元，但至少有1.5万亿元的资金被结转至2010年使用。而2010年，又新投放了7.5万亿元贷款，这样，实际可用信贷资金至少有9万亿元。加之还有2万亿元的银信理财，银行业提供的信贷资金有11万亿元之多，大大超过了2009年。2011年，虽然央行尚未最终定下全年信贷额度，但目前业界普遍估计在7万亿~7.5万亿元之间，所以，银行体系提供的流动性将较2010年有三四万亿元的缺口。 在流动性收紧的情况下，贷款利率水涨船高几成定局。 “项目通过风险评估后，今年谁给的钱多就放给谁。”上述贷款额度大幅收缩的银行内部人士解释道：“就那么点放贷额度，水涨船高，贷款利率自然要跟着涨。我们行的长期贷款年息已达到12%~13%。” 谈及今年银监会鼓励信贷的投向，另一家股份制银行广州分行业务部的负责人对记者说：“那些都是扯淡，没有任何意义。银行都是唯利是图，在风险可控的基础上，谁收益高就给谁。”这家银行的贷款利率已在基准利率基础上上浮了20%。 民生银行总行已经为该行2011年的贷款定调，据内部人士透露，“年利率不少于12%才考虑放贷。” 某股份制银行苏州分行的一位老总告诉记者，信贷利率上浮是正常现象。一方面，跟去年同期相比，今年1月份的新增信贷额度明显收紧，银行议价能力更高；另一方面，按照惯例，年关将近，贷款利率都会有所上浮。 不但银行贷款利率高企，民间贷款利率也有上浮趋势。一位投资公司总监告诉记者，民间贷款利率月息已超过了3%。不算复息，年利率至少在36%以上。 “年初是企业进货的时候，看现在的放贷情况，肯定会有一批中小企业死掉，特别是制造企业。”上述银行业务部人士对此深表忧虑，“现在银行收那么高的利息，能向银行贷款的只能是一些暴利行业，比如房地产。而正常制造业的毛利也就20%~30%，去掉十个点的费用率，净利润率也就剩下10%~15%。现在银行的贷款利率一年都要10几个点，正常的企业怎么可能承受得起？” 银行信贷投放转向 “2009年是特殊时期，为渡过金融危机、拉动基建项目建设，银行采取粗放式放贷，降低信贷的门槛，暂时放松了对存贷比和资本充足率的监管。但这不应该是一个常态，对银行业自身的发展也没有好处。而今年的信贷趋紧，才真正正常，央行现在对存贷比、资本充足率有较严格的要求，银行需要按规则办事，真正提升自己的能力，把粗放式放贷转为集约型。”一家商业银行负责人如此评价今年的信贷变化。 在这样的背景下，部分中小银行开始寻找出路：或是调整信贷结构，或是调整业务结构。 兴业银行广州分行的一位负责人告诉记者：“在贷款投放结构上，今年将向个人和中小企业倾斜。”由于不看好2011年的房地产业，个人业务上，该行将一改以往70%~80%投放在按揭贷款的传统，转而主要投向个人经营性贷款，“服务于广州的各大商圈，包括批发市场、个体工商户。广东这方面比较发达，但他们的融资需求长期被忽视。” 在对公业务上，兴业银行表示也将加强对中小企业的扶持力度。“去年我行给中小企业的新增贷款额度是25%，今年不会低于这个比例”，对于大型企业，则将改变企业过分依赖银行融资的情况，“以前的传统业务是做信贷，在受到存贷比和资本充足率的限制下，银行应该更多的帮助企业做直接融资，以此扩大自身的中间业务。” 广东发展银行办公室人士则告诉记者：“2011年广发将优化行业信贷结构，挖掘盈利增长点。”目前，广发的零售业务在全行总收入的占比已经达到34%，这在业内也名列前茅。在发展规划中，广发把零售银行和中间业务提到了前所未有的战略高度：2011年，零售银行和中间业务收入增长必须高于业务总体增长率；未来5年，使零售业务成为广发的半壁江山。 而民生银行苏州分行的一位负责人告诉记者，该行重点仍将放在“商贷通”上，更多的服务于中小企业尤其是微小企业。“今年的房地产贷款收缩对我们影响不大。我们开发贷做得不多，2008年底已转向了商贷通。”相关文章：中国商业银行资本充足率去年11月末已全部达标银行手头宽裕理财收益直降加息之后68亿资金夺路而逃加息利好银行业机构集体推荐招行反弹高度还看银行与地产股通胀回落缓解短期市场压力反弹高度还看银行与地产股郑眼看盘：反弹空间有限减持为主老法师看盘：突出重围必需权重股给力调控新政频出2011或成银行业绩分水岭